Projektmanager Generationenberatung

• Verantwortung für die Organisation und Begleitung unserer Beratungsprojekte – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur erfolgreichen Umsetzung
• Operative Unterstützung im Projektverlauf: Terminvorbereitung, Nachbereitung, Protokolle und strukturierte Koordination im Hintergrund
• Als zentrale Schnittstelle zwischen Mandanten und Beraterteam sorgst du für einen reibungslosen Informationsfluss und kontinuierliche Betreuung
• Nach gründlicher Einarbeitung erstellst du individuelle Vermögenspläne sowie beeindruckende Präsentationen
• Mitarbeit bei Themen wie Altersvorsorge, Vermögensnachfolge und Anlageprüfung – stets mit Blick auf ganzheitliche Lösungen
• Engagierter Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Beratungsbereichs sowie aktiver Austausch im Team
• Bring deine Beratung auf eine neue Qualitätsstufe: Gemeinsam entwickeln wir dein Knowhow weiter – z. B. in Richtung Financial Planning
• Mit einem guten Gespür für Menschen und einem offenen Ohr für individuelle Lebenslagen gelingt dir der Aufbau vertrauensvoller Mandantenbeziehungen

• Du hast bereits in der Kundenbetreuung, z. B. in der Steuerberatung, Finanzplanung, Versicherung oder Bank gearbeitet
• Auch als Quereinsteiger mit kaufmännischem Hintergrund und Interesse an Finanzplanung/Steuerrecht bist du bei uns genau richtig
• Du verstehst dich als verlässlicher Ansprechpartner und bringst eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität mit
• Strukturiertes Denken, Sorgfalt in der Umsetzung und Freude an Zusammenarbeit prägen deine Arbeitsweise
• Kenntnisse in den Bereichen Steuern, Recht oder Finanzen helfen dir, dich schnell in unsere Themenfelder einzuarbeiten
• Du arbeitest gerne mit Menschen, kannst zuhören, analysieren und Empfehlungen klar vermitteln
• Idealerweise hast du Erfahrung mit Themen wie Sozialversicherungsrecht, betrieblicher Altersvorsorge oder Vermögensnachfolge
• Ein sicherer Umgang mit MS Office ist für dich selbstverständlich

Du findest dich in der Stelle wieder? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung – gerne mit einem kurzen Hinweis zu deiner Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung.